ICPT10 - Epargne retraite collective : état des lieux, mise en place et gestion financière - 2019 - Initiation

Pour avoir une vision et une connaissance globale de l’épargne retraite collective

  1. Panorama des solutions d’épargne retraite en France
    • Produits individuels
      • Assurance vie
      • PERP
      • Prefon
      • Madelin
    • Produits collectifs : présentation, fonctionnement, environnement fiscal et social
      • Article 83
      • Article 39
      • PERCO
  2. Mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collective
    • Différents modes de mise en place
    • Caractéristiques et points de vigilance
    • Notion de catégories obljectives en épargne retraite supplémentaire
  3. Différentes modalités d'alimentation des contrats
    • Versements collectifs et obligatoires / individuels et facultatifs
    • Règles d'abondement en épargne salariale
    • Utilisation du compte épargne temps (CET)
  4. Gestion financière des produits d’épargne retraite collective
    • Rappel des fondamentaux de la gestion financière et de la multigestion
    • Différents supports disponibles : fonds en euro, en unités de compte, FCPE, notion de DICI
    • Différents types de gestion proposés
      • Libre
      • Evolutive : gestion par grille / par horizon
      • Sécurisée
    • Différentes options de gestion de réallocation de l'épargne
      • Sécurisation ou dynamisation des plus-values
      • Investissement progressif
    • Options de prévoyance
      • Garantie décès
      • Garantie exonération
      • Garantie de bonne fin
  5. Loi PACTE
    • Principales évolutions
    • Conséquences sur les produits d'épargne retraite

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Objectifs opérationnels

  • Retenir les caractéristiques de l’épargne retraite collective
  • Savoir négocier la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collective au sein d’une entreprise
  • Connaître la gestion financière de ces produits

Moyens pédagogiques

Réalisation de cas pratiques

Exposés à partir d'un diaporama

Échanges d'expériences

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants

Formateur

Expert du domaine ayant une véritable pratique terrain

Public

intermédiaires, gestionnaires et commerciaux de sociétés d’assurances, responsables des ressources humaines…

Prérequis

aucun

Remarque

Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocutrice se tient à votre disposition : Anne Diana inscriptions@identitecourtage.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation